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中国证券网新闻天祥投顾：中国建设半年报首次要求“中性”评级天祥投顾于26日发布《中国建设（601668.sh）半年报》评论，要求对中建投给予“中性”评级。第一次。详细情况如下：公司上半年完成停业费用1113.3亿元，停工费用52.5亿元，归属于母公司的净资产23.5亿元，基本每股收益发行后每股收益为0.13元，稀释后的公司总权益摊薄后每股收益为0.08元。 （由于该公司于2009年上市，因此未编制同比数据和相关的增减目标。）该公司上半年的经营状况符合天祥投资的预期。暂时未调整利润预测。 2009年至2011年中国建设的摊薄后每股收益估计为0.18元和0.21元。 1元和0.26元，对应5.09元未来股价的静态市盈率是33倍，29倍和24倍。与同行业的其他公司相比，它没有明显的估值优势。这是第一次获得“中性”评级。第[1]天相投顾：国航的中期评级下调至“中性”天相投顾于26日宣布，国航（601111.sh）的中期评级将其评级下调至“中性”。 2009年上半年，公司完成停工费用224.05亿元，同比下降12.71％，停工费用17.86亿元，同比增长31.92％，资本总额27.3亿元，同比增长100.02％，归属于母公司的净资产29.26亿元，同比增长151.03％。完成基本每股收益0.25元。天翔投资的评论如下：国航讲话期间的净成本增长率好于市场预期，其中航空燃油套期保值收入是第二位。这与天翔投资在5月下旬的讲话（即“燃料储备，保值业务可能会极大影响2009年资本概念”）相吻合。详细地讲，在演讲期内，公司完成了航空燃油套期的公允价值返还40.03亿元（与天祥投资咨询有限公司先前估计的3.7至44亿元相比有根本性差异），亏损了25.53亿元（超过同一投资顾问先前估计的17亿元人民币），两者计算出的总出资成本为14.5亿元人民币，占总成本的53.1％，成为公司盈利能力的次要贡献。上半年，公司还从民航编制基金中获得收益8.24亿元，完成净汇兑收益1.76亿元，分别占总资本的30.2％和6.5％。主要航空业仅占10.3％。剔除航空套期保值，基金收益和汇兑收益影响的影响，国航主营业务在本报告期内共计完成成本2.8亿元，2008年同期盈余7.4亿元。已经恶化。业务量数据显示，今年上半年，国航的客运，货运和邮件流量分别增长了13.6％和-9.5％，其中国际航线分别增长了18.2％和-1.8％。但是，由于票价水平低于同期，该公司的航空客运，货运和邮件支出分别同比下降了6.9％和46.6％。同时，随着航空燃油平均价格同比大幅下降，相关停产成本的下降幅度大于支出的下降幅度，导致公司主要航空业务增长5.4％毛利率为15.3％。据估计，在下半年，随着国际需求持续疲软，国际需求逐步恢复以及航空燃油成本和票价的单独影响，国航的主要航空业务仍然可以实现一定的利润。值得指出的是，在演讲期间，该公司的航空燃油套期保值收入是在WTI上半年下降50％的背景下完成的。年。根据2009年WTI的平均价格每桶60美元，估计下半年WTI的价格仅下降约12％。因此，天祥投资咨询公司估计，下半年航空燃油套期的公允价值可能低至10亿元。同时，人们认为，航空运输套期保值将无法做出贡献，甚至在交货丢失时甚至对公司的业绩造成轻微影响。天翔投资顾将公司2009年每股收益上调0.05元至0.28元，并暂时坚持8月25日以7.2元的开盘价计算的2010年每股收益预测为0.17元。 26次和42次。 。由于预期该公司在2009年下半年的表现将比今年上半年差，因此天祥投资咨询公司将该公司的评级下调至“中性”。前一天顾向头：徐工中期报告对“增持”评级的要求发表评论。天翔投资有限公司26日宣布对徐工科技（000425.sz）的年中报告进行审查，并要求该公司的评级为“增持”。具体情况如下：2009 2009年1月，公司完成停牌19.5亿元，同比下降0.6％，停牌费用103万元，同比下降94.7％，归属于母公司净利润母公司股东应占利润为1330万元，同比下降1122.8％，基本每股收益为0.02元，2008年同期为0.002元。同比，但第二季度增长了12％。目前，该公司的产品主要是装载机，压路机和摊铺机。第二季度的营业支出中止额同比增加，主要是由于国家扩建基础设施的建立导致压实机械的损坏，同比增长了51％。但是，装载机受到进口的影响，支出同比下降了20％。产品升级导致毛利润同比增长约5个百分点。在演讲期间，公司推出了升级产品，例如K系列装载机，新一代F系列装载机和新一代XS系列单鼓振动压路机，从而提高了产品的盈利能力。装载机的毛利率增加7.51个百分点至12％，压实机械的毛利率增加1.62个百分点至10.57％，从而可以提高产品的盈利能力。随着时间的推移，资产减值损失的增加和成本率的增加降低了停工成本。报告期内，由于计提坏账准备，资产减值损失1186万元，同比增加366％。期间成本率上升的主要原因是三包成本和新产品开发成本的增加，以及合并范围的变化。南京徐工汽车制造有限公司的公司治理成本为此外，期间成本率也比去年同期提高了5个百分点，因此暂停费用比去年同期降低了95％。归属于母公司的净资本同比增长1122.8％。一方面，由于毛利率的提高和所得税税率的同比增长10％，母公司的净资本同比增长。另一方面，天翔投资顾认为是新的合并的南京徐工汽车制造有限公司出现了盈余，大股东的盈亏分为-1076万元。重组完成后，等待“ New XCMG”出现。重组后，徐州重型机械有限公司的销售支出将占公司支出的50％以上。徐州重工的主导产品是工程起重机。该公司是一家领先的国际工程起重机公司，尤其在国际市场上的汽车起重机市场占有率达到55％。 。但是，建筑起重机被广泛使用，并且可以在建筑公司，建筑公司和运输行业中使用。因此，它们是高铁建设的受害者，受到的影响较小房地产。据估计，该公司每年的起重机支出将增长20％。收益推测：该公司的其他股份已经上市，资产重组已经完成。预计公司2009年至2010年每股收益分别为1.64元和1.96元。以昨天的开盘价29.00元计算，对应的静态市盈率为18倍和15倍。要求该公司的“增持”评级。风险提示：产品毛利率低于同行业，影响盈利能力。前一页的页面天祥投资顾：《东华软件中期评论》坚持“增持”评级。 2009年1月至2009年6月，公司完成停业总支出7.1亿元，同比增长24.57％，归属于母公司所有者的净资本为9,977万元，同比增长了7％。每股收益0.23元，同比增长33.21％。天相投顾的评论如下：该公司主要从事高端系统集成业务，其客户主要是金融，电信和电力行业的大型企业。在演讲期间，大型企业对信息技术的需求持续波动，因此公司分散的集成业务保持了较快的增长速度。其中，公司于2008年上半年收购了ATM服务公司，并发表讲话。期内，金融，安全，社保等行业支出2.19亿元，同比增长253.26％。 。由于中国联合银行股份有限公司处理的ATM服务业务的毛利率较高，该公司主悬浮业务的毛利率同比增长1.79个百分点至24.39％。演讲期间，由于公司加大研发和销售投入，期内成本率同比增长3.72个百分点至11.45％。随着电子信息产业振兴计划的启动，国际公司越来越意识到信息化对提高效率和提高成本的重要性，预计未来五年将是国际企业和政府建立信息化的高峰期。机构。由于公司分散的集成技术是单方面的，因此它是为数不多的可以连接大规模高端系统集成项目的国际公司之一，并且下游行业信息的建立将暂时损害它。 。据推测，公司2009年至2011年的每股收益分别为0.54元，0.71元和0.92元，对应的静态市盈率分别为27倍，21倍和16倍。公司估值低于40倍的软件行业的平均市盈率，坚持公司的投资评级为“增持”。前一天顾祥头：Yilite中期报告坚持“中性”评级天祥投顾26日公布了Yilite（600197.sh）中期报告，坚持公司的“中性”投资评级，详情如下：2009 2009年1月6月，公司完成停工费用5.26亿元，同比增长17.44％；停产费用1.15亿元，同比增长4.33％。归属于母公司的净资本为8057万元，同比下降11.91％，每股收益为0.18元。其中，第二季度公司完成停牌费用2.64亿元，同比增长9.45％，完成归属于母公司的净资本4424万元，同比下降的15.16％，完成每股收益0.10元。该公司的白酒业务销售费用增加了20％以上。在演讲期间，由于国际微观经济的放缓，公司的高端白酒销售受到抑制（公司的高端白酒支出占酒精消费的10％-20％）。为应对金融危机，公司积极调整营销策略，加大了新疆市场的开发力度，进一步稳定了区域优势。这导致了补偿白酒业务实现销售收入5.12亿元，同比增长20.17％，其中新疆市场完成31.1亿元，同比大幅增长49.68％。煤化工项目即将投产。新疆伊利特煤化工有限公司是该公司61％的控股子公司，预计将于10月左右投入运营。天翔投资估计，该煤化工项目可在该年度向该公司注资，这将在第四季度得到体现。由于煤化工项目尚未投产，其盈利能力难以估计，因此天祥投资顾公司尚未考虑该项目对公司净资本的贡献。另外，我认为：（1）公司上半年净资本同比下降是由于子公司前几年不再享受所得税优惠政策所致；（2）公司在新疆以外地区的业务发展。势头良好，还有很大的提升空间。该公司2009年至2011年的EPS分别为0.31元，0.41元和0.54元。未来公司股价将为8.77元，对应的静态PE标识为28X，21X和16X。该公司的“中性”投资评级被暂时维持。前一页的页面天祥头鼓：《特殊语录》的临时评论坚持“中立”评级。上半年，公司完成停业费用3.72亿元，同比增长30.63％，停产费用960万元，同比增长74.97％。 ，归属于上市公司股东的净资本为1837万元，同比增长74％，每股收益为0.07元。天相投顾的评论如下：公司的支出和资本在上半年均迅速增长，总资本同比增长2.3个百分点至12.26％。次要原因：（1）光缆产品的数量和价格上升。上半年，公司完成营业支出2.67亿元，同比增长42％，毛利率同比增长2.4个百分点至11.38％。次要原因：①光缆行业蓬勃发展。三大运营商在2009年上半年放慢了网络建设的步伐，对光缆的需求超过了市场对2009年底的猜测
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