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* 来源: * 作者: * 发表时间: 2020-04-17 0:48:09 * 浏览: 16
中国证券网新闻国泰君安：维持钢铁行业“增持”评级国泰君安2日发布钢铁行业周报，称钢价动能下降幅度有所减小，库存攀升速度有所放缓，维持了行业发展。的“增持”评级如下：钢铁行业产能过剩问题再次引起了国家主管部门的高度重视。上周，国务院总理温家宝主持召开国务院常务会议，再次夸大了要重点加强对钢铁等行业的指导，严格核查和签发螺纹钢汇款证明的必要性。和电线产品。国泰君安认为，这对钢铁公司是暂时的利益，特别是那些曾经获准进行新的产能削减项目的公司。行业内部重组的放缓也有利于行业的进步和临时发展。上周的市场价格在前两周持续下跌。线，线和其他建筑钢材产品继续大幅下跌，其中华北地区跌幅较大。国际二级市场上20毫米螺纹钢平均价格约为3760元/吨，较上周下跌约200元。冷热卷板，中厚板以及大中型材也有不同程度的下降。值得一提的是，在某些地区，周四和周五现货市场价格的下跌势头明显减弱。考虑到市场的影响，预计本周将进入整合阶段。在淡季确认需求后，预计钢价不会稳定和下降。呆滞的市场库存继续下降。螺纹钢，线材和热轧仍是次要增长。热轧薄板达到了318万吨的历史新高。冷轧和中厚板的降幅相对较小。由于价格快速下降，码头收货的积极性不高，市场成交量不高。钢厂螺纹轧制线的完工率仍然很高，新近建成的钢的库存压力仍然不小。国泰君安认为，进入“金九银十”后，对钢材的基本需求的增长将开始释放。价格触底将导致市场预期发生变化，最近的库存积累将逐渐失去消化能力。上周，矿石价格跌势有所放缓，所有国内矿山均处于低谷，进口矿山销售低迷，价格持续下跌。海运震惊。清洁煤市场动荡，焦炭销售形势更为严峻，价格略有下降。随着不锈钢市场的复苏，镍矿市场近来相对动荡。上周，市场和钢材价格持续下跌打中了板块，该板块下跌了7.9％。国泰君安认为，在目前市场低迷的情况下，钢价跌幅较大，主要钢铁企业，特别是大型钢厂直供产品所占比重较高，由于价格调整幅度较大，盈利能力仍然良好。 9月份，钢铁建筑需求将再次进入淡季，预计建筑钢材价格不会首先反弹。据认为，第三季度大多数钢厂的业绩将比上一季度大大提高，并且该行业正处于逐渐下降的阶段，维持“增持”评级。鼓励投资者关注宝钢，武钢等龙头企业以及八一钢铁，九钢宏兴，唐山钢铁等钢铁结构比重较高的企业。和Valin Steel。 [1]国泰君安：海运行业简报维持行业“增持”评级国泰君安2日在海运行业简报中宣布，BDI，油轮运费震撼，集装箱运输和内地煤炭运费继续下跌，维持了行业发展的“超重”等级，详细信息如下：容器容积充足，且船东继续酝酿和推动，油轮需求低迷并在短期内继续波动，离岸散货交易平淡，BDI向下波动，内陆煤炭运输蓬勃发展，运费继续下降。 8月28日，BDI收于2421点，每周平均下跌7.61％。其中，海岬型船，巴拿马型，超挠性和大型挠性船被确定为-9.24％，-8.94％，1.05％，-0.1％：国际钢铁下游行业的复苏正在放缓，钢铁矿石港口库存继续居高不下，离岸散货交易冷淡，导致BDI指数继续回调。内陆煤炭运价继续下降：一方面，由于极端高温和电厂的仓库补给，直接电厂的煤炭储存天数减少了16天，其中东部地区的煤炭储存天数另一方面，中国电网降至14天，国际煤价差距扩大，煤炭进口下降，导致内地煤炭运输需求下降。期内，本地煤炭运价指数较上周下跌2.2％。其中，秦皇岛-广州，上海和宁波的煤炭运输价格分别上涨至50元/吨，34元/吨和35元/吨。油轮运费震荡：短期行业需求并未得到明显推动，VLCC和MR运输市场交易依然疲弱。截至28日，TD3线WS指数为30.78点，比上周下降了14.47％，平均比上周下降了1.92％，TC7线当量租约为6600美元/天。欧佩克，环评和国际能源署在8月份的讲话中对原油市场的需求都持相对悲观的态度，对2010年以后的油轮市场持乐观态度。综合货运量波动且CCFI继续下降：8月28日，CCFI下跌环比增长6.14％。其中，欧洲航线，美国西部航线和美国东部航线分别为16.25％，2.96％和1.13％。目前，欧美航线的货运量仍然很满，运价已经成功提升。许多船运公司宣布，他们将在9月初再次提高市场运费。马士基和韩进表示良好，国际油轮和集装箱运输船的跌幅较小：集装箱运输行业的运费下降，马士基和韩进的股价在一周前上涨。中海集运的跌幅较小。前者是市场对其2010年后的复苏感到乐观，而后者则受到集装箱运费持续下降的影响。维持该行业的“增持”评级：建议调整部署寿命长的油轮，招商局航运和中国航运的期限，这两家公司在2010年遭受了黑暗行业的复苏。对于受害进口的恢复以及中海集运货运价的频繁上涨感到担忧。前一页国泰君安：宝xi中报维持“增持”评级国泰君安2日发布宝xin尼（002154.sz）中期报告，维持“增持”评级，具体如下： 2009年，公司完成销售支出39,200万元，比上年同期增长35.03％，完成营业收入4,559万元，净成本3,949万元。确定同比增长11.49％和40.99％，每股收益为0.16元。上半年，公司扣除非经常性损益后的经常性收入为435万元，净资本为3515万元，同比增长16.56％，与上年同期基本持平。停业成本增长率。该公司的品牌规划将“包心鸟”的主要品牌分为四个系列：模型，商务，休闲和皮革制品。每个系列都是独立开发的，消费者停止了掩盖。截至6月底，公司拥有668家新闻媒体，其中包括新的新闻媒体，增加了31家，以及73家新闻媒体的Sanjie Luo时尚品牌，增加了28家。公司全资子公司上海宝鸟上半年完成净资本974万元，比上年同期下降26.48％，其中进口订单下降幅度更大，专业服装团购业务在年底达到高潮。那一年。胜利率提高了，EBONO电子商务，CARLBONO初级安庆定制和BONOTAILOR建筑物制造是成熟的业务，短期内还不能添加到公司的资本中。上半年，公司分析毛利率为49.28％，同比增长1.12个百分点，主要是由于销售成本下降。但是，随着公司销售网络的扩大，直销的比例有所提高，并且这三个项目得到了快速推广。上半年，公司利用率为36.57％，比上年同期提高3.03个百分点，极大地限制了资金的增加。 8月，公司被认定为浙江省高新技术企业，总部对08至10年适用15％的所得税率。公司计划公开发行6500万股，募集资金不超过8亿元用于营销网络推广项目。国泰君安确定，此次发行在2009年底或2010年底的开放程度相对较大，这对公司2009年的业绩没有影响，对2010年的业绩摊薄影响更为明显。以公司目前的总股本2.496亿股计算，2009年和2010年的每股收益分别为0.69元和0.89元。该公司的未来增长是积极的，估值很低，后来的增长很小，在最近的市场调整中表现出强烈的进攻性。维持“增持”评级。前一页国泰君安：宝钢中期报告维持“增持”评级国泰君安2日宣布对宝钢（600019.sh）进行中期审查，维持“增持”评级，具体情况如下：原材料10124万吨同比下降21.3％全年，完成营业支出654.8亿元，同比下降36.8％，完成净资本6.7亿元，同比下降93.1％，完成基本每股收益0.04元。公司主要钢铁业务的毛利率同比下降15.6个百分点至4.5％。原因如下：1）公司上半年目标市场需求低迷。去年同期的方坯产能利用率为81％。产量下降，每吨钢的流通成本降低，利润率收紧。 2）一季度钢价低位运行。尽管价格在第二季度下跌，但仍比去年的高位大幅下跌。上半年，钢铁价格下跌快于成本下跌，毛利率下降。该公司第二季度的毛利率随着产量的增加而逐渐增加，销售毛利率从第一季度的3.5％下降至6.6％。在后期，随着国际钢材价格的下跌，该公司大幅提高了第三季度每个月的出厂价。 9月份出厂价较6月份普遍提高1500元/吨。第三季度，该公司的毛利率预计将继续下降，其业绩也将得到明显改善。尽管可以在第四季度调整钢铁价格，但据估计，该公司的盈利能力仍将高于第一和第二季度。去年上半年，公司利润的主要来源是冷轧碳钢，钢管产品和热轧碳钢，毛利率分别为30％，28％和22。 ％。其中包括汽车和家用电器行业的复苏，而冷轧碳钢的毛利率仍然波动，这是公司的利润。该公司的不锈钢业务将亏损转化为利润，这要归功于低价镍库存的消化和第二季度不锈钢价格的稳定。热轧碳钢的毛利率从去年下半年的2.9％下降至6％。特殊钢产品中厚板和硬板仍处于过剩状态，毛利率为-12.7％和-5.6％。该公司目前的每股净资产为5.12元，PB仅为1.3倍，远低于行业平均水平的2.2倍。尽管近期钢材价格暴跌，但该公司的产品优势明显，受钢材价格波动的影响较小。第三季度工厂价格稳步上升。随着下游需求的恢复，各种类型的产出也已经释放。将迅速下降。目前，公司股价在投资价值进行重大调整后已经进行了大幅调整，维持“增持”评级，上调目标价8.2元，对应10年16倍PE。前一页的第一篇文章由娇兰专业服装公司（Guerlain Professional Wear）拥有版权。重新打印时请注明出处。谢谢您的合作！标签：
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